 表格名稱 |
 說明 |
 檔案下載 |
|---|---|---|
| 保險單借款約定書暨重要事項告知書 |
保險單借款使用(新台幣及外幣計價保單皆適用) 線上填寫 (新台幣) / 線上填寫 (外幣) |
下載 |
| 電子化保險單借款暨線上變更服務申請書 | 適用於申請網路線上保單借款、ATM保單借/還款及線上變更服務時使用 | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| 契約內容變更申請書 | 適用於申請傳統型/投資型/萬能/年金相關保全變更項目 | 下載 |
| 契約內容變更申請書(簡易) | 適用於只辦理簡易項目，例：要保人/個人資料/地址/繳別/職業/受益人…等 | 下載 |
| 保戶適合度評估暨權益確認表 | 適用申請變更成為保險契約之要保人、附加附約保障或提高保障額度、縮短 繳費年期、單筆額外投資保險費或彈性繳交不定期保險費等事項 | 下載 |
| 附約延續申請暨約定書 |
適用於主契約被保險人 身故或完全失能時申請 延續附約繳費持續有效 |
下載 |
| 防癌健康保險附約保單轉換申請書 | 適用於配偶／子女防癌險附約保單轉換為主契約申請 | 下載 |
| 法定繼承人共同推定新要保人聲明同意書 |
適用於要保人身故 推定新要保人聲明書 |
下載 |
| 簽名樣式確認聲明書 | 適用於無法簽署原簽名樣式、印鑑遺失時之聲明書 | 下載 |
| 變額定期壽險標的轉換申請書 | 適用於險種 IVT、SIT 標的轉換 | 下載 |
| 委託辦理結匯額度查詢暨結匯授權書及同意書 | 適用於投資型商品保險單辦理變更要保人(投資型商品 99IVA /B、VA / VAA / VAW / VAH / VAJ、KVLA / B) | 下載 |
| 投資風險屬性問卷 | 適用於投保投資型商品或變更投資型商品要保人時 | 下載 |
| 電子化保險單借款暨線上變更服務申請書 | 適用於申請網路線上保單借款、ATM保單借/還款及線上變更服務時使用 | 下載 |
| 保險金指定匯入信託專戶約定書 | 適用受益人指定匯入信託帳戶者使用 | 下載 |
| 保戶需求及其適合度評估暨業務員報告書 | 適用於附加附約保障或提高保障額度、縮短繳費年期、單筆額外投資保險費或彈性繳交不定期保險費等事項，本表格由業務代表填寫 | 下載 |
| 宏泰人壽履行個人資料保護法告知義務內容 | 適用於申請各項變更或保全事項時簽署本公司屨行個人資料保護法告知義務內容 | 下載 |
| 被保險人基本資料填寫單 | 適用於加保及提高保額時使用 | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| 宏泰人壽履行個人資料保護法告知義務內容 | 投保時簽署本公司履行個人資料保護法告知義務內容。 | 下載 |
| 體檢申請照會單 | 體檢時使用 | 下載 |
| 契約內容變更申請書 | 適用於申請傳統型/投資型/萬能/年金相關保全變更項目 | 下載 |
| 契約內容變更申請書(簡易) | 適用於只辦理簡易項目，例：要保人/個人資料/地址/繳別/職業/受益人…等 | 下載 |
| 保險費付款授權書 | 申請金融機構自動轉帳及信用卡繳付保險費使用【授權書兩聯(授權信用卡繳費僅需一聯)及約定條款】 | 下載 |
| 幼童問卷 | 投保對象為幼童時 | 下載 |
| 新契約取消要保暨契約撤銷申請書 | 保單取消/契撤 | 下載 |
| 財務狀況告知書 | 投保高額 | 下載 |
| 投資風險屬性問卷 | 適用於投保投資型商品或變更投資型商品要保人時 | 下載 |
| 宏泰人壽集體彙繳保件申請暨同意書 | 適用於申請集體彙繳保件時使用 | 下載 |
| 保險金指定匯入信託專戶約定書 | 適用受益人指定匯入信託帳戶者使用 | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| CRS說明書 | 說明CRS相關規範 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書 | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書(填寫範例) | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書 | 適用於實體保戶壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽CRS具控制權人自我證明文件 | 消極非金融機構實體每位具控制權之人均應分別填寫此表 | 下載 |
| 「宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書」 與 「宏泰人壽CRS具控制權人自我證明文件」(填寫範例) | 適用於實體保戶壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書 (請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金受益人專用) | 適用於請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金給付者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(填寫範例) (請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金受益人專用) | 適用於請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金給付者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(英文版) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(中英文對照版) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(填寫範例) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (法人) Form （W-8BEN-E）(英文版) | 適用於法人。 | 下載 |
| FATCA 法案 (法人) Form （W-8BEN-E）(中英文對照版) | 適用於法人。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(英文版) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(中英對照) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(填寫範例-個人) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(填寫範例-法人) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(理賠部專用) | 下載 | |
| 宏泰人壽實體客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(理賠部專用) | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| 宏泰人壽滿天星豁免保險費附約(甲型) WRD | 上市日期：107/12/27 | 下載 |
| 宏泰人壽安心終身壽險(實物給付型) WLC | 上市日期：107/10/18 | 下載 |
| 傳統型壽險保單審閱期聲明書填寫範例 | 下載 | |
| 傳統型壽險保單審閱期聲明書 | 下載 | |
| 宏泰人壽圓滿終身壽險 WLB | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽全方位手術醫療終身保險 SUR | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險 LTC | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽泰安康防癌保本保險（不分紅保單）FCT | 上市日期：104/08/04 | 下載 |
| 宏泰人壽一年定期壽險（不分紅保單）ITL | 上市日期：104/08/04 | 下載 |
| 宏泰人壽健康一生醫療型終身保險（不分紅保單）WLH | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽樂優活終身保險（不分紅保單）WDP | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽宏觀人生終身壽險（不分紅保單）WLA | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽定期壽險（不分紅保單）NT | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽定期壽險附約（不分紅保單）NTR | 上市日期：106/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽新樂活一生失能照護終身保險 DCB | 上市日期：107/12/03 | 下載 |
| 宏泰人壽真心小額終身壽險 WLF | 上市日期：106/12/21 | 下載 |
| 宏泰人壽房屋貸款借款人專用債權債務範圍內受益人指定及其處分權批註條款 MTR | 上市日期：106/11/10 | 下載 |
| 宏泰人壽泰好貸平準型定期壽險MTA | 上市日期：107/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽泰好貸遞減型定期壽險MTB | 上市日期：108/01/01 | 下載 |
| 宏泰人壽新重大疾病及嚴重特定傷病終身保險（不分紅保單）NCI | 上市日期：108/01/01 | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| 電子化單據服務申請書 | 下載 |