 表格名稱 |
 說明 |
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|---|---|---|
| 繳款申請書 | 適用於續期保費及保單借款／自動墊繳還款其繳款人非要保人、被保險人、受益人、要保人或被保險人之配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母且繳款金額大於10萬元使用。 | 下載 |
| 保險費付款授權書 | 申請金融機構自動轉帳或信用卡繳付保險費使用【授權書兩聯(授權信用卡繳費僅需一聯)及約定條款一頁】，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。下載 多檔下載 | 說明 |
| 保險費付款授權書（帳戶扣款） | 文字較大版本，申請以金融機構自動轉帳繳付保險費使用【授權書兩聯及約定條款兩頁】，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。下載 多檔下載 | 說明 |
| 保險費付款授權書（信用卡扣款） | 文字較大版本，申請以信用卡繳付保險費使用【授權書一聯及約定條款兩頁】，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。下載 多檔下載 | 說明 |
| 抽票申請書 | 適用新臺幣計價之保單申請票據抽回使用 | 下載 |
| 終止授權扣款通知書 | 適用申請終止金融機構、信用卡授權繳付保險費使用 | 下載 |
| 切結書 | 適用於保險費送金單、收據及保險單借款、自動墊繳還款收據聲明作廢使用 | 下載 |
| 保單號碼2開頭專用授權書 | 僅供保單號碼為2開頭之單獨出單傷害保險使用之保險費信用卡付款授權書，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。下載 | 說明 |
| 表格名稱 |
說明 |
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|---|---|---|
| 宏泰人壽履行個人資料保護法告知義務內容 | 投保時簽署本公司履行個人資料保護法告知義務內容。 | 下載 |
| 契約內容變更申請書 | 適用基本資料變更、要保人變更、受益人變更、主附約保障內容異動、復效、減額繳清及展期定期等項目。 | 下載 |
| 契約內容變更申請書(簡易) | 適用於只辦理簡易項目，例：要保人/個人資料/地址/繳別/職業/受益人…等 | 下載 |
| 投資型／萬能／年金保險變更申請書 |
適用單筆額外投資／彈性繳交不定期保險費／投資標的轉換／投資標的及其配置比例變更／定期定額保險費變更／保險型態變更／年金累積期間變更...等項目。 |
下載 |
| 健康告知暨聲明書 |
申辦主契約保險契約轉換／保險金額增加／新加保附約或增加額度／停效已逾六個月復效／重新評估批註事項（取消加費／批註除外事項）／補告知等項目時需加填本表單。
|
下載 |
| 高齡投保評估量表 | 要保人、被保險人及繳款人為65(含)歲以上，由業務員填寫。 | 下載 |
| 終止保險契約（解約）申請暨客戶權益重要事項告知書 | 適用於辦理終止契約（解約）時使用 | 下載 |
| 保戶適合度評估暨權益確認表 | 適用申請變更成為保險契約之要保人、附加附約保障或提高保障額度、單筆額外投資保險費或彈性繳交不定期保險費等事項 | 下載 |
| 附約延續申請暨約定書 |
適用於主契約被保險人 身故或完全失能時申請 延續附約繳費持續有效 |
下載 |
| 防癌健康保險附約保單轉換申請書 | 適用於配偶／子女防癌險附約保單轉換為主契約申請 | 下載 |
| 法定繼承人共同推定新要保人聲明同意書 |
適用於要保人身故 推定新要保人聲明書 |
下載 |
| 簽名樣式確認聲明書 | 適用於無法簽署原簽名樣式、印鑑遺失時之聲明書 | 下載 |
| 委託辦理結匯額度查詢暨結匯授權書及同意書 | 適用於投資型商品保險單辦理變更要保人(投資型商品 99IVA /B、VA / VAA / VAW / VAH / VAJ、KVLA / B) | 下載 |
| 投資風險屬性問卷 | 適用於投保投資型商品或變更投資型商品要保人時-風險屬性結果以評估日起算一年內有效，且未滿一年不可重新評估 | 下載 |
| 以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書 |
適用於投資型商品保險單辦理變更投資標的變更、投資配置比例變更及單筆投資連結標的含以非投資等級債券為訴求的基金類型時 |
下載 |
| 電子化保險單借款暨線上變更服務申請書 | 適用於申請網路線上保單借款、ATM保單借/還款及線上變更服務時使用 | 下載 |
| 保險金指定匯入信託專戶約定書 | 適用受益人指定匯入信託帳戶者使用 | 下載 |
| 宏泰人壽保險金分期定期給付約定書 | 適用於保險金分期定期給付時使用 | 下載 |
| 個人健康險及傷害險之費率可能調整告知書 | 適用於投保具有費率調整之商品 | 下載 |
| 特別提醒事項聲明書 | 投保或加保本公司實支實付型傷害醫療及實支實付型醫療保險商品者，請加填本聲明書。 | 下載 |
| 介入權資格審核申請表 | 保險單因受強制執行扣押或債務協商或破產宣告等情事，申請介入權資格審核之申請表。 | 下載 |
| 保戶需求及其適合度評估暨業務員報告書 | 適用申請變更成為保險契約之要保人、附加附約保障或提高保障額度、單筆額外投資保險費或彈性繳交不定期保險費等事項（本表單由業務代表填寫） | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
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|---|---|---|
| 繳款申請書 | 適用於投保新契約保險費之繳款人如非要保人/被保險人者，請加填本申請書。 | 下載 |
| 投保聲明書（未滿15足歲被保險人適用） | 適用於投保新契約之被保險人未滿十五足歲者且喪葬費用超過69萬者，請加填本聲明書。 | 下載 |
| 具停效保單投保新契約權益確認聲明書 | 適用於保戶有停效保單又投保新契約時使用 | 下載 |
| 高齡投保評估量表 |
要保人、被保險人及繳款人為65(含)歲以上，由業務員填寫。 |
下載 |
| 新契約特定商品專用保險費付款授權書 | 僅供新契約特定商品(保單號碼1開頭)且要保人與授權人為已成年之同一人欲以信用卡授權扣款時使用，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。 下載 | 下載 |
| 體檢申請單 | 體檢時使用 | 下載 |
| 契約內容變更申請書 | 適用基本資料變更、要保人變更、受益人變更、主附約保障內容異動、復效、減額繳清及展期定期等項目。 | 下載 |
| 契約內容變更申請書(簡易) | 適用於只辦理簡易項目，例：要保人/個人資料/地址/繳別/職業/受益人…等 | 下載 |
| 保險費付款授權書 | 申請金融機構自動轉帳及信用卡繳付保險費使用【授權書兩聯(授權信用卡繳費僅需一聯)及約定條款】，此份申辦文件為.pdf格式，以程式產出流水序號，其內容不可更動，僅供下載列印填寫使用。下載 | 下載 |
| 幼童問卷 | 投保對象為幼童時 | 下載 |
| 新契約取消要保暨契約撤銷申請書 | 保單取消/契撤 | 下載 |
| 財務狀況告知書 | 投保高額 | 下載 |
| 保戶投資風險屬性確認書 | 適用於投保投資型商品或變更投資型商品要保人時（限於線上辦理「投資風險屬性評估」完成後使用） | 下載 |
| 投資風險屬性問卷 | 適用於投保投資型商品或變更投資型商品要保人時-風險屬性結果以評估日起算一年內有效，且未滿一年不可重新評估 | 下載 |
| 宏泰人壽集體彙繳保件申請暨同意書 | 適用於申請集體彙繳保件時使用 | 下載 |
| 保險金指定匯入信託專戶約定書 | 適用受益人指定匯入信託帳戶者使用 | 下載 |
| 個人健康險及傷害險之費率可能調整告知書 | 適用於投保具有費率調整之商品 | 下載 |
| 電子保單服務保戶聯絡資訊確認書 | 保戶申請電子保單，確認聯絡資訊時使用 | 下載 |
| 保單住所地址確認書 | 保戶住所確認時使用 | 下載 |
| 保戶需求及其適合度評估暨業務員報告書 |
適用申請變更成為保險契約之要保人、附加附約保障或提高保障額度、單筆額外投資保險費或彈性繳交不定期保險費等事項（本表單由業務代表填寫） |
下載 |
| 投保無喪葬費用保險金保險商品確認聲明書 |
適用於投保新契約之被保險人未滿十五足歲者且無喪葬費用，請加填本聲明書。 |
下載 |
| 以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書 | 適用於投保非投資型外幣商品時使用 | 下載 |
| 以外幣收付之投資型保險匯率風險說明書 | 適用於投保投資型外幣商品時使用 | 下載 |
| 宏泰人壽履行個人資料保護法告知義務內容 | 適用於申請各項變更或保全事項時簽署本公司屨行個人資料保護法告知義務內容 | 下載 |
| 特別提醒事項聲明書 | 投保或加保本公司實支實付型傷害醫療及實支實付型醫療保險商品者，請加填本聲明書。 | 下載 |
| 一年期非保證續保商品投保聲明書 | 適用於投保一年期非保證續保商品時使用。 | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
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|---|---|---|
| CRS說明書 | 說明CRS相關規範 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書 | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 自我證明表-個人Self-Certification Form – Individual | CRS勾選為「是」時，請加填自我證明表-個人。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書(填寫範例)(無外籍身分) | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書(填寫範例)(具CRS身分)」 | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 自我證明表-個人Self-Certification Form – Individual(填寫範例) | CRS勾選為「是」時，請加填自我證明表-個人。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人保戶 FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書(填寫範例)(USA) | 適用於個人壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值或保單帳戶價值之商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書 | 適用於實體保戶壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值商品者。 | 下載 |
| 自我證明表-具控制權之人Self-Certification Form –Controlling Person | 消極非金融機構實體每位具控制權之人均應分別填寫此表 | 下載 |
| 自我證明表-實體(法人)Self-Certification Form –Entity | 具本國/其他國家／地區稅務居民身分時，請加填自我證明表-實體(法人)。 | 下載 |
| 「宏泰人壽實體保戶FATCA暨CRS身分確認聲明書暨同意書」與「宏泰人壽CRS具控制權人自我證明文件(填寫範例)」 | 適用於實體保戶壽險、年金險(即期年金除外)、投資型保險或其他具有保單價值商品者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書 (請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金受益人專用) | 適用於請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金給付者。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(填寫範例) (請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金受益人專用) | 適用於請領生存還本/滿期/祝壽/年金保險金給付者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(英文版) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(中英文對照版) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (個人) Form （W-8BEN）(填寫範例) | 適用於個人符合美國指標之一者。 | 下載 |
| FATCA 法案 (法人) Form （W-8BEN-E）(英文版) | 適用於法人。 | 下載 |
| FATCA 法案 (法人) Form （W-8BEN-E）(中英文對照版) | 適用於法人。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(英文版) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(中英對照) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(填寫範例-個人) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| FATCA 法案申報表單 Form（W-9）(填寫範例-法人) | 適用於要保人符合 FATCA 稅務居民身分者，請填寫英文版，並以「英文」書寫。 | 下載 |
| 宏泰人壽個人客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(理賠部專用) | 下載 | |
| 宏泰人壽實體客戶FATCA暨CRS身分確認聲明暨同意書(理賠部專用) | 下載 |
| 表格名稱 |
說明 |
檔案下載 |
|---|---|---|
| 金融友善保戶服務申請書 | 下載 | |
| 保險單指定聯絡人設定申請書 | 要保人申請設定指定聯絡人時使用。 | 下載 |
| 保險單指定聯絡人取消設定申請書 | 要保人申請取消設定指定聯絡人時使用。 | 下載 |
| 人壽保險投保人須知暨要保書填寫說明 | 下載 | |
| 傷害保險投保人須知暨要保書填寫說明 | 下載 | |
| 年金保險投保人須知暨要保書填寫說明 | 下載 | |
| 外幣保險單匯款帳戶聲明書 | 外幣保險單投保時檢附 | 下載 |
| 個人資料複製本申請書 | 適用於申請個人資料複製本時使用 | 下載 |
| 英文投保證明申請表格 | 適用於申請英文投保證明時使用 | 下載 |
| 保單價值證明申請表 |
適用於申請保單價值準備金/保單帳戶價值證明 |
下載 |
| 宏泰人壽保戶分享機制批註條款申請書 -- NIG 專用 | 適用於「宏泰人壽宏偉增額終身壽險(不分紅保單)」 | 下載 |
| 宏泰人壽保戶分享機制批註條款申請書 -- NIA 專用 | 適用於「宏泰人壽增額終身壽險(不分紅保單)」 | 下載 |
